In un tetro maniero, riportato pietra su pietra dalla Scozia in Usa, compaiono fantasmi e si ritrovano cadaveri. Francis, un mulo parlante, assiste ad un omicidio camuffato da incidente stradale e decide di rivolgersi all'amico Prescott per svolgere le indagini. Prescott è uno stupidotto che fa in modo di diventare, per la polizia, il maggior indiziato. Le cose si complicano ancor più, ma alla fine il mulo Francis arriverà alla verità.
