A causa della sua propensione per le droghe, Eugene Sands si è visto revocare la licenza per praticare la professione di chirurgo. Una notte, in un bar, Sands pratica un intervento di fortuna su un uomo ferito durante una sparatoria. Pochi giorni più tardi una limousine lo preleva e lo trasporta a Malibu, nella villa dell'ambiguo Raymond Blossom e della sua provocante amante Claire. Anche lì occorre agire in fretta, per salvare la vita a un tirapiedi gravemente ferito. Sands accetta, ma la presenza di Claire e le indagini dell'agente Gage dell'Fbi complicano la situazione.
