Frank e Eddie, spacciatori di mezza tacca collusi con la banda di un sadico boss, scelgono di fare il salto di qualità, uccidendo il loro fornitore. Sebbene gli venga offerta una seconda possibilità per rimediare, nella faccenda entrano in gioco un detective corrotto della polizia di Los Angeles e la DEA, nella persona dell'agente veterano Maxwell, impegnato a scoprire i responsabili dell'omicidio. I sogni di Frank, che vorrebbe assicurare un futuro all'ingenua fidanzata, e di Eddie presto naufragheranno in un mare di intrighi e violenze.
