Maria e Giuseppe si incontrano a Gerusalemme e intraprendono un viaggio per Nazareth, che li porterà a conoscersi e pian piano ad amarsi, anche se entrambi ammettono a fatica i loro sentimenti. Il più reticente è Giuseppe, che ha già avuto una moglie ed è padre di due figli maschi e una bambina, e si sente troppo vecchio per Maria.
