Questo cortometraggio vincitore dell'Oscar racconta di un toro che preferiva sedersi sotto gli alberi e annusare i fiori piuttosto che battere le corna con i suoi simili. Per fortuna, un'ape prematura rivela il lato feroce di Ferdinando attraverso ululati di dolore e calpestii selvaggi. Questo lo porta nell'arena della corrida in mezzo a personaggi basati sugli animatori di Walt con un matador che si dice modellato sullo stesso Walt.
