Un anno dopo la sua trasformazione da burattino in bambino Pinocchio festeggia il suo compleanno con Geppetto. Passa le sue giornate sognando e distraendosi. Incaricato dal padre di consegnare uno scrigno al sindaco del paese, preferisce fermarsi a guardare lo spettacolo di una fiera riuscendo a cacciarsi di nuovo nei guai.
