Giudea, Anno Zero. Lo scrivano napoletano Razzullo, assoldato dall'imperatore Augusto per censire gli abitanti dell'Impero, incontra il compaesano Sarchiapone, barbiere e strimpellatore di violino in fuga da Napoli. I due uniscono le loro forze con l'obiettivo comune di trovare qualcosa da mangiare. Tentano la fortuna come pescatori e come cacciatori, ma invano. Nel corso delle loro avventure, incontrano Maria e Giuseppe in viaggio verso Betlemme alla ricerca di un posto dove aspettare la nascita di Gesù Bambino. Ma una minaccia incombe su di loro: Plutone, signore degli inferi, vuole impedire la nascita del figlio di Dio, ed è sulle tracce della Sacra Famiglia, aiutato da quattro diavoletti e ostacolato nei suoi piani dalla Sibilla Cumana, che vigila sulla Famiglia sotto le spoglie della zingara Myriam. Razzullo e Sarchiapone aiuteranno Maria e Giuseppe a far nascere il loro Bimbo
