Per realizzare un film sugli emarginati, un famoso regista si traveste da vagabondo e comincia a girare per gli Stati Uniti. Finisce per essere arrestato e rinchiuso in prigione: a fatica riesce a dimostrare la sua identità e a trarsi d'impaccio. Quando finalmente ci riesce la voglia di girare film del genere gli è passata.
