Domingo Badia, un ufficiale dell’esercito spagnolo, viene inviato in Marocco come "agente segreto" col nome di Ali Bey. Lo scopo è quello di rovesciare il sultano Moulay Slimane, accusato di vendere grano agli inglesi in cambio di armi, che poi avrebbe rivolto contro la Spagna, e di fermare l'ascesa di Lady Hester Stanhope, nipote del primo ministro inglese William Pitt e influente figura politica.
