Hopper in questo caso cerca di imitare l'amico David Lynch, ma senza risultati apprezzabili. Buona la fotografia, che dà il meglio del film. Ann, una ragazza di Los Angeles, è testimone involontaria di una resa di conti in cui vengono commessi alcuni delitti. Denuncia il fatto alla polizia, ma non viene creduta e nessuno la protegge. Poi scappa, prima a Seattle e poi nel Nuovo Messico, ma il sicario che la segue la rintraccia ovunque. Costui farà poi un patto con lei, anche sentimentale. Tra gli attori c'è pure in una piccola parte Bob Dylan, il famoso cantautore americano.
