Tutto ruota intorno a una rappresentazione musical-teatrale messa in piedi da un modesto regista siciliano che deve far recitare i giovani reclusi dell'istituto minorile di Nisida. Le prove, la rappresentazione al teatro San Carlo di Napoli e le vicende reali e toccanti della città si alternano però senza omogeneità. I momenti migliori sono negli episodi reali che però a volte eccedono nella ricerca del sensazionalismo (si veda l'episodio dei topi). La buona volontà di Loy, che forse ha preso troppo a cuore il tema non riuscendo ad estraniarsi sufficientemente, non basta.
